בִּישְׁמָה הִיא מְכַשֵּׁפָה מַתְחִילָה, שֶׁלְּבִישׁ מַזָּלָהּ מְקַבֶּלֶת מְשִׂימָה מִמַּחְשְׁמָה, זְקֵנַת הַמְּכַשֵּׁפוֹת. הַמְּשִׂימָה הִיא לְבַשֵּׁל אֶת הַסְּעוּדָה הַגְּדוֹלָה לְשִׁשִּׁים וָשֵׁשׁ הַמִּשְׁתַּתְּפוֹת בְּנֶשֶׁף הַמְּכַשֵּׁפוֹת הַשְּׁנָתִי.

כֵּיוָן שֶׁבִּישְׁמָה יְדוּעָה בִּנְטִיָּתָהּ לְסַבֵּךְ אֶת הָעִנְיָנִים, מַחְשְׁמָה שׁוֹלַחַת אֶת הַשֵּׁדוֹן רַחְמָנִינוֹב לְנַהֵל אַחֲרֶיהָ מַעֲקָב צָמוּד וּלְוַדֵּא שֶׁהַכֹּל מִתְנַהֵל כַּשּׁוּרָה. אֲבָל מִכָּאן הַכֹּל רַק הוֹלֵךְ וּמִסְתַּבֵּךְ...